Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Он начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», где его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
