Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не появился колдун Северин с вестью о грядущей беде. Его пророчество о страшной угрозе перевернуло привычный уклад, заставив семью действовать без промедления.
Чтобы защитить отца и родные земли, Софья отправляется в Москву прошлого, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марья остается в Белогорье, готовясь к схватке со злом, которое уже подбирается к городу. Судьба всех зависит от их смелости и веры в себя.